Groźna i podstępna mgła ogarnia Miasto, usypia ludzi i porywa ich do Świata Wyobraźni.

Prywatny detektyw Jonatan i zaprzyjaźniona z nim 13-letnia Alicja, próbują rozwiązać kryminalną zagadkę kradzieży 30 milionów dolarów oraz tajemnicę mgły. Spotykają dziwne postacie – Cyndie, rycerza, Filipa. Okazuje się, że trafili oni do Świata Realnego ze Świata Wyobraźni, którym zawładnął niebezpieczny Cesarz czarnoksiężnik Magdulf.
Jonatan, Alicja, Cyndie i Filip uciekając przed groźnymi wysłannikami Cesarza przechodzą do Świata Wyobraźni, gdzie będą musieli stawić czoła żołdakom i potworom, a w końcu samemu Cesarzowi i jego armii.
Cała moc Zła zamknięta została przez Białą Radę Czarnoksiężników w magicznej kuli. Czy Jonatan zdoła z pomocą przyjaciół wyzwolić spod władzy cesarza oba światy Realny i Wyobraźni?