"Jeśli przyzna się, że jest czarnym morzem, będę musiał go zabić..."

Alto dowiaduje się od Niny szokującej prawdy o swoim pochodzeniu. Zaczyna wątpić w szczerość swoich uczuć do Elvy i nie może zdobyć się na odwagę, żeby opowiedzieć mu o całym zajściu.

W tym samym czasie na wyspie ktoś zaczyna zabijać rodziny szlacheckie, jedną po drugiej. Elva zostaje przypisany do osobistej straży i podczas ataku na krótko ściera się z napastnikiem. Ku jego przerażeniu, morderca wygląda jak Mikhail, jego bliski przyjaciel i Naznaczony ze wschodu, który podobno zmarł 8 lat temu...

Tragiczna przeszłość Naznaczonych, ukrywana latami przez klasztor i rodzinę hrabiego, zaczyna mścić się na wyspie i jej mieszkańcach.