Ziemie polskie w czasach, kiedy na tronie w Kruszwicy zasiada okrutny Pepełek i jego żona - Niemka - Brunhilda. Spokojne życie starego Wisza przerywają niespokojne wieści. Nadszedł czas rozprawy z Pepełkiem, czas zemsty za jego krwawe rządy. Tylko Doman jest pochłonięty jeszcze jedną myślą - jak zdobyć piękną Dziwę, która postanowiła służyć bogom. Czy uda się pogodzić zemstę i miłość?